Workflow factures et paiement

Ce workflow couvre la création, la facturation, le paiement, le remboursement et la clôture financière.

flowchart TD
  declencheur["Attribution, service ou commission"] --> compte["Compte payeur disponible ?"]
  compte -->|Oui| facture["Génération de la facture"]
  compte -->|Non| blocage["Lot assigné mais paiement bloqué"]
  blocage --> commentaire["Commentaire interne sur la facture"]
  facture --> action{"Action selon statut"}
  action --> payer["Payer ou confirmer"]
  action --> annuler["Annuler"]
  action --> rembourser["Rembourser"]
  payer --> solder["Solder"]
  rembourser --> solder
  annuler --> archive["Historique financier conservé"]

Règles observées

• Lors d'une attribution self-service, TARS crée ou récupère le compte payeur (détail de l'assignation : Assignation).
• Les factures sont générées puis une tentative de facturation est lancée (mécanique de création et numérotation : La facturation).
• Si le compte de paiement n'est pas prêt, le lot reste assigné.
• Dans ce cas, un commentaire interne est créé sur la facture pour expliquer le blocage.
• Le rapprochement entre le paiement reçu et la facture (montant, référence structurée, organisation) suit la mécanique de lettrage décrite dans Le paiement; ce workflow n'expose que le résultat côté front (facture payée ou en attente).
• Un remboursement passe toujours par un avoir, jamais par une suppression de facture; les deux circuits (virement classique vs MangoPay) sont détaillés dans Avoirs et remboursements.
• Les actions disponibles changent selon le contexte de facture, son statut et le type de document; certaines (payer, rembourser, valider un avoir) ouvrent un formulaire dédié — choix du régime de TVA pour payer, motif obligatoire et montant plafonné pour rembourser, option de générer aussi l'avoir sur les frais acheteur en facturation double.
• Sur une facture de frais acheteur (BUYER_FEES), seule l'action Payer est manuelle: confirmation, remboursement et solde suivent automatiquement la facture de vente liée.
• Confirmer un retrait de fonds (espace personnel vendeur) exige un droit dédié sur l'organisation propriétaire/vendeuse et la saisie d'un code de confirmation; un dossier KYC/KYB vendeur incomplet ou en cours de vérification bloque la confirmation avec un message dédié.
• Les anciens formats de factures conservent une matrice d'actions séparée.

Effets frontaux